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當前,蔗糖產業發展環境復雜多變。國際方面,自2011/12榨季全球食糖增產以來,全球食糖市場嚴重供過于求,國際糖價在震蕩中下行,糖價持續走低,已經影響到國際糖料生產。但受厄爾尼諾帶來氣候失衡影響,巴西、印度以及泰國等食糖主產區甘蔗種植和生產均受到較大影響,導致產量或出現下滑,預計2016年全球食糖供給或繼續下行,全球食糖供過于求現象初步得到緩解,價格將有望穩步回升。

       當前,蔗糖產業發展環境復雜多變。國際方面,自2011/12榨季全球食糖增產以來,全球食糖市場嚴重供過于求,國際糖價在震蕩中下行,糖價持續走低,已經影響到國際糖料生產。但受厄爾尼諾帶來氣候失衡影響,巴西、印度以及泰國等食糖主產區甘蔗種植和生產均受到較大影響,導致產量或出現下滑,預計2016年全球食糖供給或繼續下行,全球食糖供過于求現象初步得到緩解,價格將有望穩步回升。國內方面,自2001年加入WTO以來,中國承諾對食糖進口實行關稅配額管理以及降低食糖進口關稅,我國蔗糖業受到較大的沖擊,導致糖業市場低迷,糖價一直處于低位徘徊,加上大量走私糖、進口糖的沖擊,國產糖種植意愿和種植面積大幅下滑。廣西作為中國蔗糖第一大省區,食糖產量占全國總產量的60%以上,但近年來受國際糖價不斷下跌影響,榨季食糖產量逐年下滑,企業虧損嚴重,“甜蜜蜜”優勢不再凸顯。

 
圖:廣西2007/2008年--2015/2016年榨季產糖量及其增長率(單位:萬噸,%)

       盡管當前廣西蔗糖業發展面臨諸多困境,但在綜合分析當前蔗糖產業的發展現狀與發展形勢的基礎上,得出個人的見解,認為未來廣西蔗糖產業仍有發展潛力,其中發展潛力主要體現在以下幾個方面:
       首先,國內食糖產需缺口大,未來發展空間較大。
       受居民消費水平和消費結構變化的影響,人們對食糖消費需求持續增長,但我國人均食糖消費量僅為11公斤,遠遠低于世界人均24公斤和中國香港31公斤、泰國32公斤、歐美35公斤的水平。 國家發展和改革委員會有關負責人表示,到2020年,我國食糖消費量約為1800萬噸,總產量約為1500萬噸,產需缺口預計達到300萬噸。而且數據顯示,我國食糖產量連續3年減產,國內食糖自給率僅為64%,表明我國食糖消費仍有較大的空間。而廣西作為中國蔗糖重要生產基地,巨大的產需缺口能夠充分消化廣西的食糖產量,這也為廣西蔗糖產業發展提供了良好的機遇。
其次,支持力度不斷加大,為蔗糖產業發展“保駕護航”。
       近兩年來,中央及廣西區層面在蔗糖產業發展方面的相關舉措力度前所有未的加大,已多次頒布蔗糖產業發展相關政策,或召開規格較高的研討會,為蔗糖業發展“把脈”,給廣西蔗糖業發展注入強勁信心。尤其是2015年正式實施的《食品安全法》,對食品添加劑的使用進行了最為嚴格的監管,即實行食品添加劑生產許可制度,沒有經過許可的,即使無害,也不可以作為添加劑來使用。糖作為生活中的重要調劑品,是可以替代甜味的食品添加劑。因此說,糖發展潛力大,市場前景廣闊。
       2015年6月,出臺《糖料蔗主產區生產發展規劃(2015-2020年)》,將蔗糖業發展上升為國家戰略,提出在廣西、云南兩大糖料蔗主產區建設糖料蔗生產核心基地。
       2015年12月,出臺《關于推動廣西糖業二次創業的總體方案》,廣西將布局103個項目,總投資約470億元,在甘蔗種植、加工制造與綜合利用、市場與服務體系三大板塊提高廣西糖業競爭力。
       2016年2月5月,國務院召開加強食糖進口管控的專題會議,扎實部署食糖進口管控工作。
       2016年3月19日,召開廣西國際糖業技術交流展示會暨糖業技術交流會,提出“跨境電商平臺聚貿望攜手廣西糖產業加速轉型升級”。
       2016年6月25日,廣西糖網董事長胡詩科在中國糖業投資發展高峰論壇首屆峰會上提出“構建并升級食糖產業鏈生態圈解決產業痛點”。
       第三,廣西發展蔗糖產業的競爭優勢比較顯著。
       廣西于1992年超越廣東成為全國產糖第一省區以來,廣西蔗糖種植面積和產糖量一直穩居全國第一。而廣西蔗糖產業取得如此成就主要得益于廣西在蔗糖產業方面的稟賦優勢十分突出,包括甘蔗種植生產氣候、土地資源、區位優勢、交通運輸設施、生產成本、生產技術等,都優于其他甘蔗主產區。另外,從民國時期到至今,廣西蔗糖產業發展已有將近一百年的歷史,所以廣西在蔗糖生產加工、產業體系建設方面相對成熟,如崇左市的“兩步法”和“氮化法”以及貴糖集團的糖業循環經濟,對區內外蔗糖企業具有借鑒意義。
 
圖:貴糖集團制糖循環經濟生態產業鏈示意圖

       第四,機械化種植將成為主要趨勢,有望降低生產成本。
       由于勞動力、化肥等成本不斷上升,加上農村勞動力的流失,土地流轉“遇熱”,未來機械化、規?;N植將是甘蔗產業未來的發展方向,同時這正與廣西提倡的“雙高”糖料蔗基地“四化”目標建設不謀而合。機械化種植能夠進一步降低廣西蔗糖生產成本,挖掘其發展潛力,提高在國際市場上的競爭力。
因此,從未來發展來看,廣西在蔗糖產業方面仍有發展潛力,若要充分激活其發展潛力,除了政府、糖業相關機構做好正確引導外,還需加快蔗糖產業的轉型升級步伐,只有蔗糖產業的“提質增效”,才能實現廣西蔗糖產業的潛力和效益最大化。

(文章內容僅供參考,不構成投資建議)


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